Mẫu kế hoạch marketing năm bằng Excel: những sheet bắt buộc phải có

Mẫu kế hoạch marketing Excel dùng được cả năm cần các phần nối với nhau: mục tiêu OKR theo quý, việc theo tháng, checklist tuần, ngân sách, nhật ký chi phí, lịch nội dung và KPI theo kênh, cuối cùng là một dashboard. Thiếu phần nối, file chỉ là bản kế hoạch đẹp lúc đầu năm, đến tháng thứ hai không ai cập nhật số thực tế nữa. Bài này giúp bạn chọn mẫu hợp với đội, biết sheet nào bắt buộc và bắt đầu dùng ra sao. Nội dung của bản kế hoạch (phân tích, chọn kênh, chiến lược) xem bài cách lập kế hoạch marketing, còn cách trình bày số liệu cuối tháng xem báo cáo marketing hằng tháng.

Tóm tắt nhanh

• Khai kênh, nhân sự và content pillar một lần, mọi sheet chọn từ danh sách đó.
• Mục tiêu quý viết theo OKR, mỗi kết quả then chốt có chỉ tiêu và số thực tế.
• Ngân sách dự kiến nhập theo kênh và tháng; số thực chi tự cộng từ nhật ký chi phí.
• Dashboard chọn tháng là thấy ngay kênh nào vượt ngân sách, ai trễ việc, KPI nào dưới ngưỡng.

Tải và dùng ngay

Mẫu kế hoạch marketing năm

• Đặt mục tiêu theo quý và biết đang đạt bao nhiêu
• Giao việc theo tháng, file tự báo việc trễ hạn
• Giữ ngân sách từng kênh, so với số đã chi

Mua bản Pro · 249.000đTải bản miễn phí

Thanh toán VietQR, nhận file ngay trên trang và qua email · Dùng nội bộ, không giới hạn số máy

Mẫu kế hoạch marketing nào hợp với đội của bạn?

7 phần một mẫu kế hoạch marketing tốt phải có

1. Thiết lập chung

Một sheet khai tên thương hiệu, năm kế hoạch, danh sách kênh (tối đa 15), nhân sự (tối đa 15) và content pillar. Ở các sheet khác bạn chọn kênh từ danh sách, nên không có chuyện người ghi “FB”, người ghi “Facebook”.

2. OKR theo quý

Mỗi quý 3–5 mục tiêu, mỗi mục tiêu 2–4 kết quả then chốt có số đo. Mỗi dòng chọn loại chỉ số: càng cao càng tốt (lead, doanh thu) hay càng thấp càng tốt (CPL, chi phí mỗi đơn). Ví dụ trong file: KR “Chi phí mỗi lead” chỉ tiêu 45.000đ, thực tế 52.000đ, % hoàn thành tính bằng mục tiêu chia thực tế, ra khoảng 87%. Trạng thái so % hoàn thành với thời gian đã trôi qua của quý (Đúng tiến độ, Chậm tiến độ), hết quý thì chuyển sang Đạt hoặc Chưa đạt.

3. Việc tháng và checklist tuần

Việc tháng là các đầu việc lớn có người phụ trách, hạn chót, ngân sách dự kiến. Cột cảnh báo tự báo “Trễ hạn” khi quá hạn mà chưa xong, “Sắp đến hạn” khi còn 3 ngày. Checklist tuần dành cho việc lặp lại như “Đăng đủ 5 bài Facebook theo lịch” hay “Báo cáo hiệu quả ads tuần”; đánh dấu Xong là bảng bên cạnh tính % xong từng tuần.

4. Ngân sách và nhật ký chi phí

Ngân sách dự kiến nhập theo kênh và 12 tháng. Mỗi khoản chi thật ghi một dòng ở nhật ký, ví dụ ngày 20/9 nạp quảng cáo Facebook đợt 2 hết 14.500.000đ. Bảng thực chi tự cộng theo kênh và tháng, bảng chênh lệch hiện số âm màu đỏ khi kênh vượt ngân sách.

5. Lịch nội dung đa kênh

Mỗi bài hoặc video một dòng: ngày đăng, kênh, định dạng, pillar, trạng thái, link, reach mục tiêu và reach thực tế. Video TikTok mẫu “Một ngày ở xưởng sản xuất” đặt mục tiêu 50.000 reach, đạt 81.000, cột % đạt hiện 162%.

6. KPI tháng theo kênh

Mỗi dòng là một chỉ số của một kênh trong một tháng. File tự tìm số thực tế tháng trước của cùng kênh, cùng chỉ số để so sánh, rồi đánh giá Đạt, Gần đạt hoặc Chưa đạt theo ngưỡng bạn đặt (mặc định 80%). Ví dụ Reach Facebook tháng 9 mục tiêu 300.000, thực tế 265.000, đạt khoảng 88% nên xếp Gần đạt. Muốn chấm KPI từng nhân viên thì dùng mẫu KPI marketing.

7. Dashboard theo tháng

Chọn tháng ở một ô, dashboard tự gom: % OKR của quý, số việc trễ hạn, checklist tuần, ngân sách đã dùng, số bài đã đăng, số KPI đạt. Bên dưới là bảng theo kênh có cảnh báo “Vượt ngân sách” hoặc “KPI dưới 80%”, bảng theo người phụ trách, và 5 KR có tiến độ thấp nhất của quý. Với dữ liệu mẫu tháng 10, ô ngân sách hiện 32.500.000 / 70.500.000đ.

Bản miễn phí và bản Pro

5 bước bắt đầu dùng

1. Tạo bản sao và khai sheet thiết lập: tên thương hiệu, năm, kênh, nhân sự, content pillar.
2. Xóa dữ liệu mẫu ở các ô nền vàng. Không xóa cả dòng, không xóa cột nền xám.
3. Ghi OKR của quý hiện tại và ngân sách dự kiến từng kênh cho các tháng còn lại.
4. Đầu tháng chia việc, mỗi tuần cập nhật: đánh dấu checklist, ghi số thực tế OKR, ghi chi phí ngay khi chi.
5. Cuối tháng nhập KPI từng kênh, mở dashboard chọn tháng, xử lý các dòng có cảnh báo trước khi họp.

Lỗi hay gặp

• Gõ đè vào ô nền xám. Ô đó là công thức, gõ đè thì dashboard lấy sai số mà không báo.
• Đặt CPL là “càng cao càng tốt”. CPL tăng mà % hoàn thành cũng tăng, KR tệ đi lại hiện màu xanh.
• Ghi một chỉ số hai dòng trong cùng tháng. Mỗi cặp kênh và chỉ số chỉ một dòng mỗi tháng, nếu không phần so với tháng trước bị lệch.
• Ghi chi phí dồn vào cuối tháng. Giữa tháng nhìn bảng ngân sách tưởng còn nhiều tiền, đến lúc cộng thì kênh đã vượt.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu chạy trên Excel hay Google Sheets?

Bản Pro dùng được trên Excel 2016 trở lên và Google Sheets, không dùng macro nên không phải bật gì thêm.

File chứa được bao nhiêu dữ liệu?

50 KR mỗi năm, 200 đầu việc, 200 việc checklist, 300 khoản chi, 300 bài nội dung, 300 dòng KPI. Cần nhiều hơn thì chèn dòng ở giữa bảng rồi kéo công thức các cột nền xám xuống.

Sang năm mới dùng tiếp thế nào?

Tạo bản sao file, xóa dữ liệu ở ô nền vàng, đổi năm kế hoạch ở sheet thiết lập.

Một file dùng cho mấy máy?

Dùng trong nội bộ doanh nghiệp, không giới hạn số máy. Nên giao một người giữ bản chính.

Cùng nhóm: mẫu content calendar · mẫu kế hoạch SEO Excel · mẫu nghiên cứu thị trường Excel · mẫu KPI marketing Excel · file quản lý ngân sách quảng cáo.

Cập nhật lần cuối: 22/10/2026 · Biên soạn: Đội ngũ ZoneTech