Mẫu kế hoạch marketing năm bằng Excel: những sheet bắt buộc phải có

Mẫu kế hoạch marketing Excel dùng được cả năm cần các phần nối với nhau. Đó là mục tiêu OKR theo quý, việc theo tháng, checklist tuần, ngân sách, nhật ký chi phí, lịch nội dung và KPI theo kênh, cuối cùng là một dashboard. Thiếu phần nối, file chỉ là bản kế hoạch đẹp lúc đầu năm. Đến tháng thứ hai không ai cập nhật số thực tế nữa.

Bài này giúp bạn chọn mẫu hợp với đội, biết sheet nào bắt buộc và bắt đầu dùng ra sao. Nội dung của bản kế hoạch (phân tích, chọn kênh, chiến lược) xem bài cách lập kế hoạch marketing. Cách trình bày số liệu cuối tháng xem báo cáo marketing hằng tháng.

Tóm tắt nhanh

• Khai kênh, nhân sự và content pillar một lần, mọi sheet chọn từ danh sách đó.
• Mục tiêu quý viết theo OKR, mỗi kết quả then chốt có chỉ tiêu và số thực tế.
• Ngân sách dự kiến nhập theo kênh và tháng; số thực chi tự cộng từ nhật ký chi phí.
• Dashboard chọn tháng là thấy ngay kênh nào vượt ngân sách, ai trễ việc, KPI nào dưới ngưỡng.

Mẫu kế hoạch marketing Excel là gì?

Mẫu kế hoạch marketing Excel là một bảng tính gom kế hoạch và số thực tế vào cùng chỗ.

Bản kế hoạch marketing thường viết trong Word hoặc slide, rất khó theo dõi theo tháng. Mẫu kế hoạch marketing Excel chuyển phần mục tiêu, việc, tiền và chỉ số sang dạng bảng. Mỗi tuần bạn ghi số thật, file so với kế hoạch và báo chỗ lệch.

Vài thuật ngữ sẽ gặp. OKR là cách đặt mục tiêu gồm một mục tiêu định tính và vài kết quả then chốt đo được. Kết quả then chốt (KR) là con số chứng minh mục tiêu đã đạt, ví dụ số lead hay chi phí mỗi lead. Content pillar là nhóm chủ đề lớn mà mọi bài đăng đều thuộc về. KPI là chỉ số đo kết quả định kỳ của một kênh hoặc một người.

Muốn hiểu sâu cách viết OKR, xem bài OKR là gì và OKR Excel.

Chọn mẫu kế hoạch marketing Excel hợp với đội

Mẫu phù hợp phụ thuộc số người và số kênh đang chạy.

7 phần một mẫu kế hoạch marketing Excel tốt phải có

Bảy phần của mẫu kế hoạch marketing Excel dùng chung danh mục kênh và nhân sự.

1. Thiết lập chung

Một sheet khai tên thương hiệu, năm kế hoạch, danh sách kênh (tối đa 15), nhân sự (tối đa 15) và content pillar. Ở các sheet khác bạn chọn kênh từ danh sách. Nhờ vậy không có chuyện người ghi “FB”, người ghi “Facebook”.

2. OKR theo quý

Mỗi quý 3–5 mục tiêu, mỗi mục tiêu 2–4 kết quả then chốt có số đo. Mỗi dòng chọn loại chỉ số: càng cao càng tốt (lead, doanh thu) hay càng thấp càng tốt (CPL, chi phí mỗi đơn). Ví dụ trong file: KR “Chi phí mỗi lead” chỉ tiêu 45.000đ, thực tế 52.000đ. % hoàn thành tính bằng mục tiêu chia thực tế, ra khoảng 87%. Trạng thái so % hoàn thành với thời gian đã trôi qua của quý (Đúng tiến độ, Chậm tiến độ). Hết quý thì chuyển sang Đạt hoặc Chưa đạt.

3. Việc tháng và checklist tuần

Việc tháng là các đầu việc lớn có người phụ trách, hạn chót, ngân sách dự kiến. Cột cảnh báo tự báo “Trễ hạn” khi quá hạn mà chưa xong, “Sắp đến hạn” khi còn 3 ngày. Checklist tuần dành cho việc lặp lại như “Đăng đủ 5 bài Facebook theo lịch” hay “Báo cáo hiệu quả ads tuần”. Đánh dấu Xong là bảng bên cạnh tính % xong từng tuần.

4. Ngân sách và nhật ký chi phí

Ngân sách dự kiến nhập theo kênh và 12 tháng. Mỗi khoản chi thật ghi một dòng ở nhật ký, ví dụ ngày 20/9 nạp quảng cáo Facebook đợt 2 hết 14.500.000đ. Bảng thực chi tự cộng theo kênh và tháng. Bảng chênh lệch hiện số âm màu đỏ khi kênh vượt ngân sách.

5. Lịch nội dung đa kênh

Mỗi bài hoặc video một dòng: ngày đăng, kênh, định dạng, pillar, trạng thái, link, reach mục tiêu và reach thực tế. Video TikTok mẫu “Một ngày ở xưởng sản xuất” đặt mục tiêu 50.000 reach, đạt 81.000, cột % đạt hiện 162%.

6. KPI tháng theo kênh

Mỗi dòng là một chỉ số của một kênh trong một tháng. File tự tìm số thực tế tháng trước của cùng kênh, cùng chỉ số để so sánh. Sau đó file đánh giá Đạt, Gần đạt hoặc Chưa đạt theo ngưỡng bạn đặt (mặc định 80%). Ví dụ Reach Facebook tháng 9 mục tiêu 300.000, thực tế 265.000, đạt khoảng 88% nên xếp Gần đạt. Muốn chấm KPI từng nhân viên thì dùng mẫu KPI marketing.

7. Dashboard theo tháng

Chọn tháng ở một ô, dashboard tự gom: % OKR của quý, số việc trễ hạn, checklist tuần, ngân sách đã dùng, số bài đã đăng, số KPI đạt. Bên dưới là bảng theo kênh có cảnh báo “Vượt ngân sách” hoặc “KPI dưới 80%”. Tiếp theo là bảng theo người phụ trách và 5 KR có tiến độ thấp nhất của quý. Với dữ liệu mẫu tháng 10, ô ngân sách hiện 32.500.000 / 70.500.000đ.

Bản miễn phí và bản Pro

Hai bản của mẫu kế hoạch marketing Excel có cùng 9 sheet, khác nhau ở phần tự tính.

Bản miễn phí của mẫu kế hoạch marketing Excel hợp với người làm một mình, chịu cộng tay số thực chi và dashboard mỗi tháng. Đội từ hai người trở lên sẽ cần phần cảnh báo trễ hạn và thực chi tự cộng.

Hướng dẫn dùng mẫu kế hoạch marketing Excel

Năm bước dưới đây là thứ tự nên làm trong tuần đầu dùng mẫu kế hoạch marketing Excel.

1. Tạo bản sao và khai sheet thiết lập: tên thương hiệu, năm, kênh, nhân sự, content pillar.
2. Xóa dữ liệu mẫu ở các ô nền vàng. Không xóa cả dòng, không xóa cột nền xám.
3. Ghi OKR của quý hiện tại và ngân sách dự kiến từng kênh cho các tháng còn lại.
4. Đầu tháng chia việc, mỗi tuần cập nhật: đánh dấu checklist, ghi số thực tế OKR, ghi chi phí ngay khi chi.
5. Cuối tháng nhập KPI từng kênh, mở dashboard chọn tháng, xử lý các dòng có cảnh báo trước khi họp.

Đầu năm: đưa kế hoạch marketing năm vào file

Trước khi mở mẫu kế hoạch marketing Excel, cần có bản kế hoạch marketing năm ở dạng chữ. Bản đó trả lời mục tiêu doanh thu, khách hàng chính và kênh chính. Từ đó chia thành OKR từng quý và ngân sách marketing từng kênh theo tháng. Tháng có mùa cao điểm thì để ngân sách lớn hơn, đừng chia đều mười hai tháng.

Đầu quý: viết OKR và chia ngân sách

Ngồi cùng cả đội viết mục tiêu quý. Mỗi KR phải có chỉ tiêu và loại chỉ số đúng. Sau đó chia ngân sách từng kênh cho ba tháng của quý. Kênh nào chưa chắc hiệu quả thì để số nhỏ, xem kết quả tháng đầu rồi tăng.

Hằng tuần: cập nhật ba chỗ

Mỗi tuần dành một buổi ngắn cho mẫu kế hoạch marketing Excel. Đánh dấu checklist tuần, ghi số thực tế mới nhất cho từng KR và ghi các khoản chi phát sinh vào nhật ký. Lịch nội dung thì người đăng bài tự cập nhật trạng thái và link.

Cuối tháng: nhập KPI và họp

Nhập số thực tế từng chỉ số của từng kênh. Mở dashboard của mẫu kế hoạch marketing Excel, chọn tháng vừa xong. Buổi họp đi lần lượt các dòng có cảnh báo, rồi chốt việc cho tháng sau.

Cách đọc dashboard của mẫu kế hoạch marketing Excel

Mỗi ô trên dashboard trả lời một câu hỏi riêng.

• % OKR của quý cho biết đội đang đi nhanh hay chậm so với thời gian đã trôi qua.
• Số việc trễ hạn chỉ ra ai đang quá tải hoặc việc nào bị bỏ quên.
• Ngân sách đã dùng so số đã chi với ngân sách marketing của tháng chọn.
• Số KPI đạt cho thấy bao nhiêu chỉ số kênh đã chạm chỉ tiêu.
• 5 KR thấp nhất là danh sách cần bàn đầu tiên trong buổi họp.

Lấy dữ liệu tháng 10 trong mẫu kế hoạch marketing Excel để đọc thử. Ô ngân sách hiện 32.500.000 / 70.500.000đ, tức đã dùng khoảng 46% và còn 38.000.000đ. Con số này chỉ có ý nghĩa khi so với ngày trong tháng. Nếu đã gần cuối tháng mà mới dùng chưa nửa, có thể kế hoạch chi đang chậm. Nếu mới giữa tháng mà đã dùng gần hết, cần xem bảng theo kênh để biết kênh nào vượt.

Ví dụ minh họa từ dữ liệu mẫu

Ba con số trong mẫu kế hoạch marketing Excel cho thấy cách file chấm.

KR “Chi phí mỗi lead” là chỉ số càng thấp càng tốt. Chỉ tiêu 45.000đ, thực tế 52.000đ, nên % hoàn thành là 45.000 ÷ 52.000, khoảng 87%. Nếu chọn nhầm loại “càng cao càng tốt”, file sẽ tính 52.000 ÷ 45.000, khoảng 116%. KR đang tệ đi lại hiện như vượt mục tiêu.

Reach Facebook tháng 9 đạt 265.000 trên mục tiêu 300.000, tức khoảng 88%. Mức này trên ngưỡng 80% nhưng dưới 100%, nên xếp Gần đạt. Video TikTok mẫu đạt 81.000 trên mục tiêu 50.000 reach, tức 162%. Một bài vượt xa mục tiêu như vậy nên được ghi chú lại để làm tiếp nội dung cùng pillar.

Lưu ý pháp lý khi lên kế hoạch

Kế hoạch marketing năm có khuyến mại hay quảng cáo thì cần đối chiếu luật.

Hoạt động quảng cáo thương mại và khuyến mại được quy định trong Luật Thương mại 2005. Chi tiết về khuyến mại nằm ở Nghị định 81/2018/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 239/2026/NĐ-CP. Kế hoạch gửi tin nhắn, gọi điện cho khách cần xem thêm Nghị định 91/2020/NĐ-CP.

Trong file, nên thêm một việc tháng “Rà thủ tục khuyến mại” trước mỗi đợt chạy chương trình. Cách soạn một chương trình xem mẫu chương trình khuyến mại.

Lỗi hay gặp khi dùng mẫu kế hoạch marketing Excel

• Gõ đè vào ô nền xám. Ô đó là công thức, gõ đè thì dashboard lấy sai số mà không báo.
• Đặt CPL là “càng cao càng tốt”. CPL tăng mà % hoàn thành cũng tăng, KR tệ đi lại hiện màu xanh.
• Ghi một chỉ số hai dòng trong cùng tháng. Mỗi cặp kênh và chỉ số chỉ một dòng mỗi tháng, nếu không phần so với tháng trước bị lệch.
• Ghi chi phí dồn vào cuối tháng. Giữa tháng nhìn bảng ngân sách tưởng còn nhiều tiền, đến lúc cộng thì kênh đã vượt.
• Đặt quá nhiều KR. Mỗi mục tiêu chỉ nên 2–4 kết quả then chốt như file gợi ý, nhiều hơn thì không ai theo kịp.
• Dồn ngân sách marketing cả năm vào một tháng. Các tháng còn lại có ngân sách bằng 0, nên mọi khoản chi đều hiện vượt ngân sách.
• Gõ tên kênh bằng tay. Kênh phải chọn từ danh sách đã khai, gõ tay thì số không cộng vào đúng kênh.

Câu hỏi thường gặp về mẫu kế hoạch marketing Excel

Mẫu chạy trên Excel hay Google Sheets?

Bản Pro của mẫu kế hoạch marketing Excel dùng được trên Excel 2016 trở lên và Google Sheets, không dùng macro nên không phải bật gì thêm.

File chứa được bao nhiêu dữ liệu?

Mẫu kế hoạch marketing Excel chứa được 50 KR mỗi năm, 200 đầu việc, 200 việc checklist, 300 khoản chi, 300 bài nội dung, 300 dòng KPI. Cần nhiều hơn thì chèn dòng ở giữa bảng rồi kéo công thức các cột nền xám xuống.

Sang năm mới dùng tiếp thế nào?

Tạo bản sao file, xóa dữ liệu ở ô nền vàng, đổi năm kế hoạch ở sheet thiết lập. Nên giữ mỗi năm một file để so kế hoạch marketing năm trước với năm sau.

Một file dùng cho mấy máy?

Dùng trong nội bộ doanh nghiệp, không giới hạn số máy. Nên giao một người giữ bản chính.

Bắt đầu giữa năm có được không?

Được. Ghi OKR cho quý hiện tại và ngân sách cho các tháng còn lại. Các tháng đã qua để trống, dashboard chỉ tính tháng bạn chọn.

Mẫu kế hoạch marketing Excel khác gì content calendar?

Content calendar chỉ lo lịch đăng bài. Mẫu kế hoạch marketing Excel có thêm OKR, việc tháng, ngân sách và KPI kênh. Nếu chỉ cần lịch đăng, dùng mẫu content calendar cho gọn.

Chia ngân sách marketing theo kênh dựa vào đâu?

Dựa vào kết quả thật của từng kênh. Bảng KPI tháng cho biết kênh nào đạt, bảng chênh lệch cho biết kênh nào hay vượt. Kênh quảng cáo thì xem thêm ROAS ở file ngân sách quảng cáo trước khi tăng tiền.

Có cần chấm KPI từng người trong file này không?

Không. File chấm KPI theo kênh. Chấm từng người dùng mẫu KPI marketing Excel, gắn KPI với OKR đã ghi ở đây.

ZoneTech hỗ trợ gì?

Kế hoạch chỉ chạy khi có quy trình theo dõi đều mỗi tuần. ZoneTech có bài chấm điểm vận hành miễn phí để bạn xem đội đang hổng ở khâu nào. Cần trao đổi, gọi hoặc nhắn Zalo 0976.179.886.

Cùng nhóm: mẫu content calendar · mẫu kế hoạch SEO Excel · mẫu nghiên cứu thị trường Excel · mẫu KPI marketing Excel · file quản lý ngân sách quảng cáo.

Bài hướng dẫn liên quan: kế hoạch digital marketing · plan marketing mẫu · quy trình marketing · lỗi thường gặp khi lập kế hoạch marketing.

Muốn biết thêm về đội ngũ, bạn xem trang giới thiệu ZoneTech. Cần trao đổi thêm, bạn gọi hoặc nhắn Zalo 0976.179.886, hoặc gửi yêu cầu ở trang liên hệ.

Cập nhật lần cuối: 31/10/2026 · Biên soạn: Đỗ Hữu Thuận