ZoneTechMẫu KPI marketing Excel: giao, chấm và xếp loại nhân viên mỗi tháng
Mẫu KPI marketing Excel dùng được cho team nhỏ là mẫu cho giao KPI từng người đầu tháng, nhập thực tế cuối tháng, rồi tự ra điểm, xếp loại và thứ hạng. Một bảng chỉ liệt kê chỉ tiêu mà không có trọng số, không tính được chỉ số “càng thấp càng tốt” như CPL thì cuối tháng vẫn phải ngồi tính tay và dễ cãi nhau về điểm. Bài này giúp bạn chọn mẫu và biết một file KPI cần những phần nào. Còn chọn KPI nào cho từng vị trí, xem bài KPI phòng marketing.
Tóm tắt nhanh
- Mỗi KPI của mỗi người mỗi tháng là một dòng: tên KPI, thuộc OKR nào, đơn vị, loại chỉ số, trọng số, chỉ tiêu, thực tế.
- Tổng trọng số của một người trong tháng phải đủ 100%, file báo lỗi nếu thiếu hoặc thừa.
- Điểm tổng gồm điểm KPI và điểm thái độ theo tỷ trọng bạn đặt, mẫu để 80% và 20%.
- Bảng điểm tháng ra xếp loại A, B, C, D, thứ hạng và KPI thấp nhất của từng người; sheet năm cộng 12 tháng.
- Giao KPI có trọng số cho từng người
- Chấm điểm theo một cách tính chung, ai cũng xem được
- Kết hợp điểm KPI và thái độ làm việc
Mẫu KPI nào hợp với team của bạn?
| Tình huống | Nên dùng |
|---|---|
| Team 1 đến 3 người, KPI ít thay đổi | Bảng chỉ tiêu và thực tế một sheet, tính % hoàn thành từng dòng |
| Mỗi người 2 đến 4 KPI, mức quan trọng khác nhau | Mẫu có trọng số từng KPI và kiểm tra tổng trọng số đủ 100% |
| Có KPI chi phí, thời gian (CPL, thời gian xử lý) | Mẫu có loại chỉ số “càng thấp càng tốt”, tự đảo công thức |
| Muốn chấm cả thái độ bên cạnh số liệu | Mẫu có sheet chấm tiêu chí 1–5 và tỷ trọng điểm thái độ |
| Cần xếp loại để tính thưởng, xét tăng lương | Mẫu có ngưỡng A, B, C sửa được và tổng hợp 12 tháng |
| Muốn KPI bám theo mục tiêu năm | Ghi OKR cho từng KPI, lấy mục tiêu từ mẫu kế hoạch marketing Excel |
5 phần một mẫu KPI marketing tốt phải có
1. Thiết lập cách chấm
Một sheet ghi tên phòng, năm, tỷ trọng điểm KPI và điểm thái độ (tổng 100%), mức trần % hoàn thành và ngưỡng xếp loại. Dữ liệu mẫu để trần 120%, loại A từ 90 điểm, B từ 75, C từ 60, dưới 60 là D. Danh sách nhân sự kèm vị trí và team cũng khai ở đây: Lan làm Content Leader, Minh chạy quảng cáo, Hà thiết kế, Tuấn làm SEO, Vy phụ trách sàn TMĐT.
Mức trần giúp một KPI vượt xa chỉ tiêu không kéo điểm cả tháng lên quá cao, che mất KPI đang yếu.
2. Sheet giao KPI và kết quả
Đầu tháng, mỗi KPI của mỗi người là một dòng: tháng, nhân sự, tên KPI, thuộc OKR nào, đơn vị, loại chỉ số, trọng số, chỉ tiêu. Cuối tháng nhập cột Thực tế. File tính % hoàn thành, điểm của dòng đó và đánh giá Đạt (từ 100%), Gần đạt (từ 80%) hoặc Chưa đạt.
Ví dụ tháng 9 trong file mẫu: Lan được giao 60 bài content đăng đúng lịch, trọng số 40%, thực tế 50 bài. % hoàn thành 83%, điểm dòng này 33,3, đánh giá Gần đạt. Cột Kiểm tra báo lỗi khi thiếu tháng, thiếu chỉ tiêu, nhân sự chưa có trong danh sách hoặc tổng trọng số của người đó trong tháng khác 100%.
3. Chỉ số “càng thấp càng tốt”
Với CPL, tỷ lệ bài bị trả về sửa, thời gian xử lý, thực tế thấp hơn chỉ tiêu mới là tốt. Mẫu tốt đảo công thức thành Chỉ tiêu ÷ Thực tế khi bạn chọn loại chỉ số này. Minh có chỉ tiêu CPL 50.000đ, thực tế 47.886đ, nên % hoàn thành khoảng 104% và được đánh giá Đạt. Nếu dùng công thức thường, Minh sẽ bị chấm dưới 100% dù chạy quảng cáo rẻ hơn mục tiêu.
4. Chấm thái độ và năng lực
Cuối tháng, trưởng nhóm chấm mỗi người 5 tiêu chí từ 1 đến 5: chủ động, đúng hạn, phối hợp, sáng tạo, học hỏi, kèm một dòng nhận xét. Điểm thái độ là điểm trung bình quy về thang 100. File báo lỗi khi chấm thiếu tiêu chí hoặc chấm trùng một người hai lần trong tháng.
5. Bảng điểm tháng và tổng năm
Chọn tháng, bảng điểm hiện số KPI, số KPI đạt, điểm KPI, điểm thái độ, điểm tổng, xếp loại, hạng, thanh điểm và KPI thấp nhất của từng người kèm nhận xét. Bên dưới là phân bố xếp loại và điểm trung bình của team. Sheet tổng năm đặt điểm 12 tháng cạnh nhau, tính trung bình năm và xếp loại năm; tháng chưa giao KPI để trống.
Bản miễn phí và bản Pro
| Bản miễn phí | Bản Pro | |
|---|---|---|
| Các sheet | Đủ 6 sheet như bản Pro | 6 sheet, nối với nhau bằng công thức |
| % hoàn thành | Số mẫu, phải tự tính khi nhập KPI mới | Tự tính theo loại chỉ số, có mức trần |
| Kiểm tra trọng số, lỗi nhập | Không có | Báo tổng trọng số khác 100%, thiếu chỉ tiêu, chấm trùng |
| Điểm thái độ | Số mẫu cố định | Tự tính từ 5 tiêu chí |
| Bảng điểm, xếp loại, hạng | Số minh họa, không đổi khi nhập dữ liệu mới | Tính theo tháng chọn, kèm KPI thấp nhất từng người |
| Tổng năm | Số minh họa | Cộng 12 tháng, xếp loại năm |
5 bước bắt đầu dùng
- Khai thiết lập: tên team, năm, tỷ trọng KPI và thái độ, mức trần, ngưỡng xếp loại, danh sách nhân sự.
- Thống nhất KPI với từng người trước khi nhập: mỗi người 2 đến 4 KPI là dễ theo dõi.
- Đầu tháng nhập KPI giao, xem cột Kiểm tra đến khi không còn lỗi trọng số.
- Cuối tháng nhập Thực tế và chấm 5 tiêu chí thái độ cho từng người.
- Chọn tháng ở bảng điểm, trao đổi với từng người về KPI thấp nhất của họ trước khi chốt xếp loại.
Lỗi hay gặp
- Tổng trọng số không đủ 100%. Điểm KPI bị thấp đi dù người đó đạt hết chỉ tiêu. Sửa đến khi cột Kiểm tra trống.
- Chọn sai loại chỉ số. CPL để “càng cao càng tốt” thì người chạy quảng cáo đắt lại được điểm cao.
- Giao quá nhiều KPI nhỏ. Mỗi KPI chỉ còn vài phần trăm trọng số, không ai biết việc nào quan trọng.
- Đổi chỉ tiêu sau khi đã có kết quả. Muốn điều chỉnh thì làm đầu tháng sau, giữ nguyên tháng cũ để so sánh.
Câu hỏi thường gặp
File dùng cho bao nhiêu người?
Tối đa 15 nhân sự, 600 dòng KPI (khoảng 3 KPI mỗi người mỗi tháng trong 12 tháng) và 240 dòng chấm thái độ. File chạy trên Excel 2016 trở lên hoặc Google Sheets, không dùng macro.
Dùng cho phòng khác ngoài marketing được không?
Được. Tên KPI, đơn vị, OKR và tiêu chí đều do bạn nhập, dữ liệu mẫu chỉ lấy ví dụ team marketing. Phòng sale hay chăm sóc khách hàng dùng cùng cách chấm.
Có tự tính tiền thưởng theo xếp loại không?
Không. File dừng ở điểm và xếp loại. Mức thưởng do công ty quyết, rồi ghi vào cột Thưởng trong mẫu bảng chấm công tính lương Excel để ra phiếu lương.
Một file dùng cho mấy máy?
Dùng trong nội bộ doanh nghiệp, không giới hạn số máy. Nên để trưởng nhóm giữ bản chính vì file có nhận xét về từng người.
Cùng nhóm: mẫu kế hoạch marketing năm bằng Excel · mẫu bảng chấm công và tính lương Excel.
Cập nhật lần cuối: 22/10/2026 · Biên soạn: Đội ngũ ZoneTech